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在那日赤飞鸣斩杀三只食人魔之后,大家就分开了。

比尔博一行人继续向前,来到了大荒野的边缘,甘道夫带着他们进入幽谷(瑞文戴尔),见到了这里的领主埃尔隆德。

埃尔隆德认出,他们从食人妖洞穴中带出的剑是由精灵在刚多林打造的。

甘道夫和梭林的剑分别叫做奥克锐斯特(Orcrist,辛达语,斩杀奥克之剑)与格拉姆德凛(Glamdring,辛达语,击敌锤,曾是刚多林国王图尔巩的佩剑)。

埃尔隆德接过地图,认出了上面的如尼文,正当这时,月光从地图背后透过来,他发现了上面的月亮文字:

“当画眉鸟敲打的时候,站在灰色的岩石旁边,渐渐落下的太阳带着都林之日的余晖,将照耀在钥匙孔上。”

梭林向大家解释,他正是都林族的一员。

都林之日是矮人新年的元旦,秋天最后一轮月亮和太阳一起在天空中出现的日子就是都林之日。

但是预测这个日子来临的技术已经失传了。

比尔博与矮人们在幽谷中休整了几天,所有人都变得神清气爽、身强体健,他们的衣衫被修补整齐,也重新燃起了希望。

然后他们一行人听见了埃尔隆德讲起几天前的一个故事,说是一个非常奇怪的人类,身披盔甲,手持三个尖头的大剑肆意杀戮。

尤其讲了有几个精灵被杀的事情,并且表示不能陪同的原因就是要搜寻这个新出来的人类。

甘道夫和众人都面面相觑,想起这个人很可能就是‘赤’,但是索林没有告诉埃尔隆德关于‘赤’的消息。

甘道夫告诉了埃尔隆德。

埃尔隆德很高兴的送走了这群矮人。

大家在‘告别’的歌声中重新启程。

比尔博一行人继续前进,遇到了一场大雷暴,他们被困在一处狭窄的高地,躲在一块岩石下。

比尔博借着闪电朝外看去,发现山谷对面的岩石巨人跑了出来,正在相互扔石头玩。

为了躲避巨人的威胁,菲力和奇力冒险出去侦查,他们找到了一个干的洞穴,并带着大家一起挤进了山洞。

山洞里空间不小,他们换上了干衣服、开始聊天,逐渐忘记了外面的风雨。

然而就在他们都睡着之后,许多奥克突然从裂缝中冲了出来,比尔博的大喊惊醒了甘道夫。

甘道夫一眨眼就完全醒了过

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